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工业机器人：从“机器换人”到“智能制造”，需求拐点渐近2020 年有望成为国内机器人产业新一轮需求增长的起点 人口结构的变化将是中国智能制造升级的长期驱动力 近年来随着经济快速增长、国内劳动年龄人口数量下降，劳动力供给拐点已经出现，人口 红利逐步消失。据国家统计局数据显示，中国 15-64 岁劳动年龄人口比重自 2011 年开始 下降，15-64 岁人口**数量也自 2014 年进入下降阶段，2018 年 15-64 岁人口较 2013 年峰值累计减少约 1200 万人。这种人口转变趋势在劳动力市场上反映为劳动力短缺、企 业招工难、招工贵等现象
2020 年全球机器人市场有望恢复温和增长，IFR 预计 2019-2021 年全球工业机器人销售 额 CAGR 为 1.85%。IFR 预计 2019 年全球工业机器人销售量同比下滑 0.24%，2020 年 及 2021 年有望恢复低速增长，增速分别为 11.64%和 10.64%。
国工业机器人产量增速自 2019 年 10 月起同比转正。IFR 数据显示，2018 年我国工业 机器人销量为 13.5 万台/-1.4%，大幅低于 IFR 2018 年 10 月的预期（同比增长 15~20%）。 据国家统计局，中国工业机器人产量自 2018 年 9 月起经历长达 13 个月的负增长，2019 年 10 月，国内工业机器人单月产量增速回正，同比增长 2%，2019 年全年共计生产工业 机器人 18.7 万台/-6.1%。制造业体量孕育广阔需求，2013 年以来中国始终稳居全球*大工业机器人市场。IFR 数据显示，2018 年我国工业机器人销量占全球 36%，超过北美、日本、韩国占比之 和，中长期具备较大发展潜力。
新兴产业有望提振工业机器人需求复苏。汽车、3C、家电、金属加工、塑料加工与食品 烟草饮料行业是我国*早应用工业机器人的传统领域，2018 年占工业机器人分行业销量 的 75%以上，其中汽车与 3C 家电行业 2016-2018 年占比均超过半数，是机器人产业核心 收入来源。近年来仓储物流、半导体、光伏、锂电等新兴行业自动化趋势加速，应用占比 从 2016 年的 17%增长至 2018 年的 22%，2020 年新兴行业机器人应用占比有望继续扩 大，应用领域的多元化拓展与产品技术的升级或为行业创造新机遇。
2020 年汽车销量有望企稳。中汽协数据显示，2016-18 年国内汽车的年产量及销量均在 2,800-2,900 万辆的水平，但产销量同比增速大幅下滑，2018 年进入衰退区间。汽车产业 景气度低迷导致汽车制造业固定资产投资的下滑，累计同比增速保持低位徘徊。2019 年 12 月汽车产量 268.3 万辆/+8.1%，连续两个月同比出现正增长，销量 265.8 万辆/-0.1%， 相较于 11 月同比收窄 3.5 pp，或预示汽车市场景气度处于同比改善阶段。据华泰研究所 汽车研究团队 2019 年 11 月 25 日发布的 2020 年年度策略《拥抱强者，稳中求进》预计， 随着宏观经济企稳，2020 年汽车销量有望企稳，预计 2020 年汽车销量为 2593 万台/同比 +0%。
电子相关产业投资增速触底反弹，智能手机出货量增速回正。全球智能手机出货量自 2015Q3 进入下行区间，据 IDC 数据显示，自 2015Q3 始，出货量季度同比增速由 20% 以上逐步降至 10%以下，2017Q4 以来同比持续下滑。受 5G 技术驱动，2019Q3 单季度 出货量增速自 2017Q4 以来首次回正。
5G 商用有望提振智能手机出货量。由 5G 技术驱动的换机潮需要生产设备的更新换代， 2019Q2-4 相关制造业投资增速出现明显回升，固定/民间投资额累计增速为 16.8%/33.4%。 据中国通信院数据，2019 年 12 月我国手机总体出货量 3044.4 万部，其中 5G 手机 541.4 万部，渗透率达到 18%，超过 Counterpoint 2020 年全年 5G 手机渗透率 15%的预测。
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